行业分析报告:新能源乘用车持续面临转型压力

时 间:2020-05-20 09:18    

    

  日前,市场分析公司里斯战略定位咨询预测,虽然长期来看电动车市场将持续扩大,但今年,国产新能源汽车在中国市场的销量将迎来十年来的首次下滑。

  该机构发布的《新能源汽车行业分析报告》指出,从“补贴时代”向“市场时代”的转变中,新能源乘用车将会持续面临一定转型压力,叠加2020年初的疫情影响及经济下行因素,从而得出上述结论。

  长期来看,电动化是必然趋势。眼下,全球的排放标准日益严苛,甚至已经达到了内燃机技术的极限。“(中国)计划到2020年,排放标准为5L/100km,到2025年,达到4L/100km,纯燃油车难以满足排放标准,必须增加电子技术。”中汽研情报所专家称。

  中国法规要求燃油车平均油耗到2020年降至5升/百公里,2025年降至4升/百公里;现行的汽车平均碳排放标准为130g/km(即百公里油耗5.6L)从2020年开始将逐步收紧。2021年,计划将碳排放标准降低至95g/km(即百公里油耗4.1L);美国现行的汽车平均油耗标准为32mpg(即百公里油耗7.3L),预计在2021年达到40-41mpg(即百公里油耗5.8L),在2025年达到49-50mpg(即百公里油耗4.7L);2025年要将汽车平均碳排放标准降低至105g/km(即百公里油耗4.5L);日本要求2030年目标平均油耗百公里3.9L。

  宁德时代表示,“因为对于排放的政策都在收紧,排放量大的车,税会越来越高,欧洲直接把你禁掉,所以之后会越来越少……日本和的品牌已经将燃油车的动力系统在商用这一块做到最了,未来想要增加里程,那最好的办法就是增加电供能的部分。典型的,如日本走HEV的线就是增加电在车辆行驶过程中的时间。”

  在过去十年,国产新能源汽车在中国的销量呈几何倍的增长,在2018年之前的增速都超过100%,2018年销量达到99万。2019年实现销量103万,但增速大幅减缓,不足5%。2020年第一季度,实现11万辆的销量,销量同比下降达56%。

  其指出,虽然后面三季度新能源汽车销量的下降幅度会不断收窄,同时今年特斯拉Model 3的国产化将相当一部分中高端燃油乘用车的消费群体,对新能源车总体销量上有一定填补。不过,该机构仍预测2020年国产新能源车在中国市场的整体销量将比2019年跌10%-20%以上。

  2019年国产新能源汽车在中国市场的销量为103万辆、在售车型数为177款,在售品牌数量达到67个,这三个方面相当于欧美市场的总和。根据里斯战略定位咨询的全球消费者认知研究,中国在全球市场拥有“新能源汽车”、“5G”和“智能化”的独特优势,因此对于中国车企而言,新能源汽车是在全球弯道超车的最佳机会。

  在消费者认知中,插电式混动汽车(PHEV)被认为是“送牌照的燃油车”,是新能源政策刺激之下的产物,短期具备一定的性价比优势。但在长期发展而言,随着电池成本的下降和续航里程的逐步提升,PHEV的竞争优势将逐渐消失。

  预计到2025年纯电动汽车(BEV)的续航里程将达到600公里;尽管补贴逐步退出,但随着电池成本的减半,BEV与PHEV的差价将不复存在,甚至。2025年后,PHEV在新能源市场中份额很有可能被挤压到10%以内,面临急剧萎缩的风险。

  里斯战略定位咨询的研究指出,经过前十年的发展,2019年BEV在整个全球汽车市场的渗透率为1.7%,中国市场渗透率为5%。“无论从政策法规,还是从认知层面与实际成本来看,消费者对于新能源汽车的价值逐步清晰,越来越多的消费者愿意接受并买单。但在基础设施的普及度方面,充电桩的普及还需要一段时间。因此,我们判断,在政策方向不变、技术稳步发展的前提下,2020-2025年,新能源汽车将进入从‘补贴时代’进入‘市场时代’的换档期,在2025年后,新能源汽车将再次迎来发展拐点,进入快速增长的通道,到2050年,燃油汽车将以混动的形式与新能源汽车共存,新能源汽车在中国的市场份额有望超过燃油汽车。” 里斯战略定位咨询中国高级顾问刘坤在线上发布会上表示。

  在传统车企纷纷进军新能源汽车领域的同时,中国也出现了一批新车企。成立仅5-6年的新品牌蔚来、威马、小鹏在2019年的销量总和也达到了七大全球主流车企新能源延伸品牌的三分一。

  从里斯对消费者的认知调研及市场份额来看,新品牌更受消费者和投资者的认可,刘坤传统车企应该考虑在新品类中启用新的品牌,而非延伸原有品牌,对内构建全新的组织架构运营,才能不被新所。这也是许多豪华车企已经在做的工作。例如奔驰启用了EQ品牌代表电动化车型。

  特斯拉2020年3月在中国市场的单月销量超过1万辆,是蔚来汽车的8倍,是蔚来、威马和小鹏汽车单月销量总和的3.5倍,对于新能源汽车未来的竞争格局,刘坤分析称:“在中国三大新车企中,拥有‘中国特斯拉’之称的蔚来,由于重服务运营导致的低效投入产出比、配称缺乏差异化、特斯拉国产化所带来的鲶鱼效应,目前的处境较为。而随着认知中的经济型品牌纷纷试水布局高端化车型,导致中档市场的竞争进一步加剧,因此威马、小鹏也面临着更加激烈的竞争。由于目前中高档BEV已经陷入竞争的红海,因此对于新品牌而言,只有做到品类差异化、竞争远离特斯拉,才有可能成为最终的胜者,否则将会无法。”

  根据里斯战略定位咨询对科技领域的品类分化规律研究发现,在科技领域中,新品类的分化通常从豪华和经济型两极开始,因此BEV品类也将从“高”、“低”两极分化,属于中国品牌的机会在经济型市场。

  从车型来看,及以上的BEV车型自2017年以来市场份额不断提升,已经具备启动迹象,是未来的主流趋势,而在2025年以前,A00级小车仍具有稳固的需求,将继续主导三四线市场。

  “不要一味模仿行业领导者都去做中高端电动车,低端电动车也有很大的需求”,刘坤表示:“真正的机会在相反的方向。”他认为,电动车领域也会有“法拉利”、“长城”、“虎”等不同的存在。

  然而,他还补充,任何一家车企不可能“同时占据两个”。例如,奔驰S级代表了豪华行政轿车的标杆,那么奔驰就很难实现紧凑级领域的火爆;特斯拉Model S和Model X代表着科技新贵的品味,但20多万的Model 3出现后就让前者的车主很不满。“新能源车企和传统车企一样,也要在占领市场的同时关注自己究竟想打造怎样的定位”刘坤说。


 

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