2019年我国射频前端行业发展趋势:未来5G手机将

时 间:2020-01-10 08:39    

    

  2019 年 6 月 6 日,工信部向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电正式颁发 5G 牌照,标志着我国正式进入 5G 时代。5G 基站建设开始加速,预计 2019 年国内将建设 15 万座 5G 基站,其中、上海、广州、深圳等一线G 建设高峰期,中国移动计划 2020 年为所有地级以上城市提供 5G 商用服务,预计 2020 年国内 5G 基站数量将接近 100 万座。

  5G 基站建设如火如荼的同时,终端品牌厂商也在加快 5G 手机推出的进度。华为于 2019 年 7 月 26 日正式发布 Mate 20 X 5G 版,作为国内首个取得入网许可证的 5G 手机,Mate 20 X 5G 版搭载华为海思的 Balong 5000 5G 基带芯片,同时支持 SA 和 NSA 组网,标志着 5G 手机时代正式到来。其他品牌也在加快 5G 手机的推进速度,vivo iQOO 5G 版、OPPO Reno 5G 版、中兴 Axon 10 Pro 5G 版也将陆续上市,下半年将有众多厂商发布 5G 机型,尤其是华为,凭借在 5G 基带领域的先发优势,将率先大范围推广 5G 手机。

  观研天下发布《2019年中国射频前端市场分析报告-行业深度调研与发展规划趋势》显示,2020年开始5G手机将进入快速渗透期随着 5G 基站建设进度的加速,2020 年开始运营商将大力推广 5G,全球主流手机品牌都也将加快 5G 手机的推出,抢先占领 5G 手机市场。基带方面,华为 5G 基带相对领先,5G 手机推进速度更快,高通、三星、联发科 5G 双模基带将于明年量产,厂商也将加快 5G 手机的推出,预计苹果也将于 2020 年下半年推出 5G 版 iPhone。我们预计 5G 手机将进入快速渗透期,2020 年 5G 手机的出货量有望超过 2 亿部,渗透率将超过 10%,2020~2022 年将是 5G 手机的高速渗透期。

  2017 年开始国内智能手机出货量持续下滑,主要原因是手机用户换机周期再不断拉长,Counterpoint 换机周期模型及消费者调研数据显示,目前国内智能手机用户的平均换机周期约为 22 个月,相比 2 年前延长了 4 个月。5G 时代的到来,新一轮的换机潮即将。5G 手机的网络传输速率是 4G 手机的 10 倍以上,对于手机用户体验度的提升是巨大的,再加上 5G 时代戏等应用在手机端的普及,必然会激发消费者强烈的换机需求。

  每一轮通讯制式的升级都将带来明显的换机效应。国内 4G 建设是从 2014 年开始的,从国内 4G 换机周期来看,国内 4G 手机换机高峰集中在 15~16 年,两年内 4G 用户渗透率从 10%提升到 65%,国内手机出货量连续两年增长超过 10%,在此之前和之后,国内手机出货量都没有大幅波动,可以看出通信制式的升级会带来非常明显的换机效应。5G 换机潮即将,我们判断 2020~2022 年将是 5G 换机高峰期,预计国内 5G 用户渗透率将从 10%提升到 60%左右,5G 换机潮将提振国内智能手机销量,并有望驱动整个手机行业景气度回暖。

  5G手机的增量创新:基带、射频前端和天线G 手机在硬件方面会有非常多创新之处,当前时点来看,我们认为最确定性的增量创新还是来自于手机射频端,包括基带芯片、射频前端和终端天线三大部分。

  5G 手机与 4G 手机相比,Sub-6G 机型就需要增加 n41、n78、n79、n77 等多个频段,对应的手机射频端需要增加支持该频段的射频前端器件,如果同时支持 Sub 6G 和 mmWave,还需要增加 n257、n258、n261、n260 等多个毫米波评断,射频端器件会进一步增加。

  基带芯片:5G驱动价值量提升,龙头厂商优势将扩大基带芯片用来编解码移动通讯信号的,是 5G 手机最关键器件。目前 5G 基带芯片相对领先的厂商包括华为、高通和三星,华为和三星目前仅供给自家终端部门,华为 Mate 20 X 5G 采用的是华为海思 Balong 5000 基带芯片,其他厂商 5G 机型较多采用高通基带。高通于 2017 年推出了 5G 单模基带 X50,19 年 2 月份发布了第二代 5G 基带 X55(7nm),支持多模以及 NSA/SA 组网,预计将会在 2020 年初量产,届时会有众多 5G 机型推出。

  5G 基带复杂度大幅提升,带来芯片价值量显著增加。5G 手机支持频段增加,对各频段的兼容和切换使得基带芯片复杂度增加。目前, 3GPP 已指定的5G NR频谱有约29个频段;同时家和地区的频段也不同。多频段兼容性,使得基带芯片日益复杂。从 2G→3G→4G,基带芯片 ASP 持续提升,预计 5G 芯片也不例外,ASP 将继续增加,龙头厂商优势会更加明显。

  射频前端包括滤波器、PA、射频开关、LNA 等多种器件。5G 新频段、高频率、大带宽、广连接等特点将带来射频前端量价齐升,并且由于射频内容大幅增加,而手机内部射频所占空间却在不断缩小,射频前端模块化趋势将会加快。以高端机型为例,5G 相对于 4G 射频前端价值量将从 12.6 美元提升到 34.4 美元,提升幅度高达 173%。

  射频前端市场规模将快速增长。根据 Yole 的预测,2023 年射频前端的市场规模将达到 350 亿美元,较 2017 年 150 亿美元增加 130%,未来 6 年复合增速高达 14%。其中:1)滤波器:市场规模将从 2017 年的 80 亿美元,增加到 2023 年的 225 亿美元,复合增速 19%,是成长最快的领域;2)PA:市场规模将从 2017 年的 50 亿美元,增加到 2023 年的 70 亿美元,复合增速 7%;3)射频开关:市场规模将从 2017 年的 10 亿美元,增加到 2023 年的 30 亿美元,复合增速 15%;4)天线调谐器:市场规模将从 2017 年的 4.7 亿美元,增加到 2023 年的 10 亿美元,复合增速 15%; 5)LNA:市场规模将从 2017 年的 2.5 亿美元,增加到 2023 年的 6 亿美元,复合增速 16%;6)毫米波射频前端:2023 年市场规模将达到 4 亿美元。


 

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