“一带一”商机|厄瓜多尔国家电力投资市场环

时 间:2019-03-17 07:54    

    

  “志合者,不以山海为远”,2016年11月17日~23日,国家习将对厄瓜多尔、秘鲁、智利进行国事访问,并出席在秘鲁利马举行的亚太经合组织(APEC)第二十四次领导人非正式会议。南美是“一带一”的重要延伸,本文将以厄瓜多尔国家电力投资市场环境为案例分析,深度剖析这一地区的挑战与机遇。

  本文以中国电建的工程实例作案例,对拉美地区厄瓜多尔的经济、外来投资、商业环境进行初步分析,包括相关法律、政策和PPP模式介绍,从电力市场现状、运行机制、需求分析等不同角度,浅析厄瓜多尔电力市场环境。中厄经济具有高度互补性,通过向客户提供创新性的咨询和工程解决方案,为客户创造价值,以科技创新引领全面创新,为中资企业在该国发展提供参考。

  “一带一”旗舰:厄瓜多尔辛克雷水电站是中国电建承建的利用中国技术、中国资金在拉美建成投产的最大规模水电站。距首都基多130公里,总投资23亿美元,总装机150万千瓦,年发电量88亿千瓦时,是中厄两国深度合作的重大国际项目,首批机组于2016年4月13日并网发电。首批4台机组建成投产,每小时可发电200万千瓦,已累计为国家节约1.5亿美元,并满足了全国当前40%的用电需求。

  当地时间4月16日厄瓜多尔发生了7.8级强烈地震,中方在排查确认电站实际情况后,于震后第二天起,确保每天2台机组按140MW向厄瓜多尔电网供电,源源不断地输送着宝贵电能,为抗灾提供电力保障。

  中国电建再次以过硬的“中国质量”和“中国标准”住了强震,中厄国际产能合作典范工程是厄瓜多尔最重要的基础设施工程,已累计创造直接就业岗位7000个,间接就业超过15000人次,与当地人民一起共建“美丽家园”做出贡献。

  2016年11月5日,辛克雷水电站最后2台机组完成72小时试运行试验,至此全部机组(8台)具备商业运行条件。未来满负荷发电后,每年可为国家节省6亿美元开支,将彻底改变厄瓜多尔严重缺电的历史,极大地改善民生。

  正所谓“志合者,不以山海为远”,在厄瓜多尔当地人民、实现当地三分之一人口用电梦想的同时,中国电建也构建着自己“走出去”、打造国际业务集团化,发挥着示范作用,为中资企业在“一带一”延伸段南美洲开创了良好的合作基础。

  厄瓜多尔是位于南美洲西北部的国家,北与哥伦比亚相邻,南接秘鲁,西滨太平洋,别称赤道之国,是南美洲国家联盟的国之一,国土面积28万平方公里,人口1610万。全国划分为24个省,省下设215个市。

  厄瓜多尔实行五权分立的体制,分别为行、立法权、司法权、参与与社会监督权、选举权。现行于2008年9月正式生效,中以总统为国家最高行政首脑,总统可连任一次,现任总统于2009年4月就任,2013年2月成功连任,任期至2017年5月,执政党为主权祖国联盟运动党,目前国家总统选举已进入竞选期,执政党连任可期。

  位于南美的厄瓜多尔经济发展分为三个时期:可可、香蕉和石油时期。经济增长主要依赖石油、农牧业和渔业。全国总体经济规模较小,综合经济实力不强,产业结构单一,石油是其经济的主要支柱。根据2015年P构成,第一产业占6.1%,第二产业34.2%,第三产业占59.7%,经济发展对外依存程度较高。

  厄瓜多尔在对外贸易上奉行“出口商品和市场多样化、和发展民族工业、鼓励工业制成品和半制成品出口”等政策,主张与不同发展状态的国家发展贸易并进一步寻求新市场。目前与90多个国家和地区有贸易关系,主要贸易伙伴为:美国、欧盟、中国、哥伦比亚、秘鲁、委内瑞拉、智利等。

  自2014年第四季度以来,国际市场原油价格大幅下跌导致厄财政收入锐减,厄连续两年宣布削减财政预算,2015年厄财政预算共计350亿美元,目前赤字占比已达到国家P的4.9%。世界银行预测2016年厄经济将下降2%,下行趋势可能持续到2019年。

  2016年10月3日,中国长王毅对厄瓜多尔进行了正式访问。访问期间,厄总统和外长提到:厄经济多年以来结构单一,依靠初级产品出口,受到国际大商品价格影响和制约,厄方迫切希望加快工业化进程,实现经济多元化发展。作为发展中国家,中方对此完全理解,并将以实际行动支持厄提高自身发展能力,加快实现工业化、多元化发展目标。

  在厄瓜多尔的经济发展中,外来资本占据了很重要的作用,从1993年颁布的《投资促进及保障法》、1997年颁布的《外贸及投资法》、2010年推出的《生产法》均了可吸引外国直接投资的各类法规政策,设定外国投资和本国投资享有同等的全力和待遇。外国投资的主要领域涉及石油矿产、机械制造、食品饮料加工业、贸易及旅游业、电力能源等,其中石油领域的投资占到总外来投资的约70%,外资来源主要为:美国、、西班牙、法国、意大利及中国等。

  根据联合国发布的2015年《世界投资报告》显示,2015年厄瓜多尔吸收外来投资约13.2亿美元,其中中国在厄的直接投资流量1.14亿美元,自2006年至2015年末,中国在厄的直接投资存量达6.97亿美元左右。

  2014年7月,国家习在出席中国-拉美和加勒比国家领导人会晤时宣布,中方将正式实施由开发银行具体承办的100亿美元中拉基础设施专项贷款,并将在此基础上将专项贷款额度增至200亿美元。该贷款用于支持中资企业参与拉共体国家公、通讯、港口、电力、矿业、农业等基础设施项目。中拉产能合作投资基金,共300亿美元。

  2015年5月,国务院总理李克强在中巴工商峰会上宣布成立中拉产能合作基金,总规模300亿美元,由国家外汇管理局与开发银行共同出资。2015年6月,基金在注册成立,首期资本金100亿美元。投资领域主要围绕物流、电力、信息三大通道建设,主要集中于制造业、高新技术、农业、能源、矿产、基础设施和金融合作等领域。

  中国与厄瓜多尔1975年签署贸易协定,80年建交后两国经贸关系持续稳定发展,2011年~2015年的中厄双边贸易进出口变化如下图。

  随着过去几年厄瓜多尔的经济发展,中国企业在厄的数量增速较大,截止2016年中期,在厄的中国企业已达到90多家,主要以基础设施施工承包、贸易、电讯服务、技术合作及投资等合作领域。

  厄瓜多尔属于南美地区的发展中国家,根据国际透明组织TI发布的2014年指数CPI在175个国家中评比,排名为110位。由于的办事效率不高,厄瓜多尔商业环境世界排名也为居中,2015年全球营商环境排名中,其在189个国家和地区中排名第115位。

  2016年1月1日,厄瓜颁布用于PPP的法律《公私合营法》,是当前为鼓励外国与私人投资而专门推出的法律。

  由于其产业结构中重要支柱石油价格下跌,经济走入下行趋势,国债水平已达上限,很难再实现通过提供主权获取更多贷款,故转换新的经济发展模式,采用公私合营发展基础设施建设。该法适用领域包括码头、基础设施、市政及重点战略部门项目建设运营(包括水电站项目)、承建社会保障房等项目。

  国家成立公私合营项目委员会,负责对投资项目进行审批和管理。法律允许外国资本对相关项目100%控股,国内外私营企业在厄投资将能享受与国有企业相同的税收待遇及其他优惠待遇。

  PPP是Public-PrivatePartnership的英文首字母缩写,指在公共服务领域,采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双方按照平等协商原则订立合同,明确责关系,由社会资本提供公共服务,依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价的合作模式,社会资本获得合理收益。这是公共服务供给机制的重大创新,和社会资本的全面合作模式有利于充分发挥市场机制作用,提升公共服务的供给质量和效率,实现公共利益最大化;而PPP项目通常则具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定、各方通过合同确定契约关系等特点,主要为基础设施或公共服务类项目,所提供公品或公共服务应符合国家产业发展方向,与当地实际社会与经济发展状况及需求相适应。

  目前,在厄与联合实施PPP模式的主要为外国资本,涉足的领域有港口、交通、水电等领域。厄瓜多尔出台公私合营法后第一个以PPP模式推出的项目为波索哈尔深水港口项目(POSORJA),项目位于厄瓜多尔瓜亚斯省经济发展区,港口的设计深度为15.5m,总投资约为12亿美元,项目特许权的授予方为厄瓜多尔交通及公共设施部,投资方为迪拜环球港务集团(DP WORLD),该公司负责港口的设计、施工、运营、移交,以及进港渠道的清淤和附近道的,施工期3年,特许经营年限为50年。目前该项目已经进入了实施阶段,过程中可获得各种便利,一旦该港口建成,港口所在的经济开发区域内的所有项目将享有各类PPP模式下给出的税收优惠政策。

  厄瓜多尔为鼓励项目PPP模式的推进,配套的公私合营法中对于以PPP模式开发的项目给与了一系列优惠政策,就税收等方面的具体优惠政策如下:

  企业所得税(IR):厄瓜多尔现行法律企业所得税为25%。公私合营法私人投资可优惠三个点至22%,经济特区可再优惠五个点至17%;还战略行业运营期的前十年不需要缴纳企业所得税;发电行业运营期的前十年不需要缴纳企业所得税。

  (IVA):厄瓜多尔现行法律为14%,公司合营法私人投资项目出口商品时不需要缴纳,经济特区进口商品时减免。

  外汇离境税(ISD):厄瓜多尔现行法律外汇在汇出厄瓜多尔国境时需要缴纳5%的外汇离境税,公私合营法私人投资可减免。

  截至2015年底,厄瓜多尔全国的装机容量为6004.98MW。2015年,厄瓜多尔电26462GWh,其中火电约占49%,水电约占46%,进口电力超过3%。目前在厄在建项目基本在2016年~2017年投产发电。

  根据上述表格,火电和水电在厄瓜多尔发电量中占主体地位,2015年厄瓜多尔火电发电量占总发电量的49.1%,其次是火电为45.6%,进口电量占3.3%,生物质发电占1.6%,风电和光伏规模较低。

  厄瓜多尔所有的电力部门均为国有公司或国家控股公司,电力部下设两个重要部门,CENACE为调度中心,主要管控发电量,ARCONEL负责审批发电公司预算,审批发电公司的每个电站的固定成本(“电价”),厄瓜多尔国家电力公司(CELEC)是主要的发电公司。厄瓜多尔全国共有9家配电公司,负责从发电公司购电并支付电费。

  厄瓜多尔每年所有发电公司所有电站的成本总和由所有配电公司共同承担。电站的债务法律可以纳入电站的固定成本之中,国家批准电站的固定成本后,配电公司必须执行。

  CELEC作为国家电力公司与全国所有9家配电公司签订PPA,内容完全一样。但此PPA并不约定电量与电价,电量多少是根据CENACE的总调度得出的,“电价”根据现行法律及条例实行,分为固定成本与可变成本两部分。可变成本很少,发多少电计多少可变成本。

  每年末各发电公司根据自己的实际情况向ARCONEL所属各发电站下一年度的固定成本,固定成本包括发电公司人员工资、电站运行费用等,核心点是ARCONEL发电站的债务可纳入固定成本之中。ARCONEL负责审查与批准各电站的固定成本,并将批准后的固定成本知会CENACE。CENACE根据ARCONEL知会的各电站发电成本制订电力调控计划。各发电公司根据CENACE的调控进行发电。各配电公司根据自己消耗的电力比例向各发电站支付电费。

  厄瓜多尔是南美地区的发展中国家,经济发展处于正在增长的阶段,距离发达国家的标准和要求还有较大的发展空间,故在发展过程中对于电力消费弹性依然很强。2006年~2015年厄电力消费弹性系数平均值为1.86,按此电力消费弹性系数计算,未来几年厄瓜多尔电力消费量见下表:

  根据预测,2022年的电力消费量将达到32509GWh,考虑到自身用电及损耗因素按70%折算,电站理论发电量应达到46441GWh,这与2015年的发电量26462GWh比较,尚有较大缺口,潜在的电站投资需求较大。

  从厄瓜多尔的电力发展规划来看,强调水电的发展,火电在厄瓜多尔电力电源结构中的比重将呈下降的趋势,火电并不是厄瓜多尔电力市场的发展重点。

  厄瓜多尔的水力资源相当丰富,理论蕴藏量约7300万千瓦,其中技术可开发量3000万kW,经济可开发量2100万kW。厄瓜多尔全国有河流200余条,分属于两个区域,31个水系。两个区域是指太平洋区域和亚马逊区域,以安第斯山为界,西部河流注入太平洋,东部河流最终流入大西洋。厄瓜多尔90%的水电资源分布在亚马逊地区,10%分布于太平洋沿海地区,建成的及建设中的水电站也大都分布在亚马逊区域。

  水电在厄瓜多尔电力电源结构中占主体地位。在厄瓜多尔的电力发展规划中,仍将强化水电的主体地位,计划到2022年将水电发电量比重大幅提高90%以上。在相当长的一段时期内,水电项目的开发将一直是厄瓜多尔电力市场的投资重点。同时新能源风电及太阳能发电也是厄国发展的方向。

  近年来,拉美正加快推进工业化进程,中拉都是发展中国家,处在相似的发展阶段,肩负着相同的发展任务,中拉关系正处于快速发展的重要机遇期,中拉基础设施合作的前景十分广阔。2015年,中国对拉投资在不利的国际经济环境下逆势增长67%,对拉新签工程承包合同额增长10.3%。中方通过中拉基础设施专项贷款、中国-加勒比基础设施专项贷款、中拉产能合作基金等融资安排支持拉美基础设施改善。2016年10月,第十届中国-拉美企业家高峰会,以中拉论坛成立为标志,中拉整体合作顺利起航。中方愿意同拉美一起努力,打造携手共进的命运共同体。

  由于厄瓜多尔特殊的地理,是中国到达拉美国家的第一站。近年来,厄瓜多尔和中国的经贸与旅游交往日益密切。厄瓜多尔外长纪尧姆·隆表示:“厄瓜多尔产业结构单一,经济增长主要依赖石油和农牧业等。厄方迫切希望改变以初级产品生产出口为主的单一经济模式,希望加快工业化进程,实现经济多元化发展”。中厄经济具有高度互补性,中方能够提供厄工业化进程所需的装备、技术和人员培训。

  中国企业从2008年开始,承建了厄瓜多尔的大多数大型基建项目,包括水电站、水务、输变电、桥、医院等领域。特别是在“一带一”战略引领下,基础建设和工业发展作为核心驱动力,加强国际产能合作。2016年初,中国桥集团与基多市签订了基多北部出城通道的30年许可权协议,投资约1.2亿美元。中国企业参与厄瓜多尔市场的方式正由传统的贷款拉动总承包向直接投资转变。中厄双方合作投资,互利共赢。一方面,可促进所在国的工业化发展;另一方面,通过参与国际市场竞争,倒逼我国装备制造业转型升级,跃上中高端水平。

  与此同时,随着亚投行、丝基金等全面启动,我们通过多元化投资助力“一带一”建设、金融系统强有力支持,为国际产能合作与世界经济增长贡献积极力量。企业海外融资,拓宽融资渠道,将不再成为制约双方合作持续发展的瓶颈。

  正如长王毅所说,我们对厄瓜多尔的发展前景充满信心。“志合者,不以山海为远”,中国将是厄发展繁荣进程中最可靠、最理想的合作伙伴。

  机会与挑战并存,我们通过向客户提供创新性的咨询和工程解决方案,通过专业知识和经验向客户创造价值,在竞争中存,以科技创新引领全面创新,“创新、协调、绿色、、共享”的发展,携手合作共同发展,共建国家和企业的美好未来。


 

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