2019年中国环卫服务行业市场格局分析与前景展望

时 间:2020-02-02 09:25    

    

  中国环卫服务产业发展总体上可分为三个阶段。主导阶段(1949-2003);市场化试点阶段(2003-2013);2013年后,环卫市场进入市场化发展阶段。

  2013年以来,各项购买政策的出台为中国环卫服务供给侧结构性提供了制度保障,为环卫服务市场化奠定制度基础。一些综合实力强的企业正进入环卫服务行业发展,环卫服务市场化开始成为整个行业发展的努力方向,促进环卫服务行业迎来全面发展期。

  2016年,国务院成立购买服务工作领导小组,统筹协调购买服务,落实推进相关工作。在各级购买服务指导性目录中,环卫服务均位列其中。环卫市场化进程提速。

  环卫服务业是城市公用事业的一部分,工作内容为对城市卫生和市容市貌进行,具体包括(1)城市道、广场等公共区域的清扫保洁、洒水作业;(2)居民区、公共区域的生活垃圾收集、清运;(3)环卫设施如公厕、废物箱、垃圾中转站的建设、维修和保养;(4)城市垃圾、粪便、特种垃圾的终端无害化处理;(5)城市市容景观绿化的规划、建设和养护等。

  2017、2018年环卫行业首年服务订单金额301、491亿元,同比增长34.5%、62.9%。2019年以来,环卫服务市场化仍在快速推进,截至到2019年第一季度,全国新签合同总金额535亿元,平均首年服务总金额125亿元。

  从清扫面积来看,截至到2017年底,中国城市清扫面积84亿平方米,县城清扫面积25亿平方米。

  从机械清扫面积来看,截至到2017年中国城市机械化清扫面积55亿平方米,县城机械化清扫面积14亿平方米。

  截至到2017年中国城市清扫机械化率达到65%,县城清扫机械化率达到57%。随着老龄化以及清扫意愿的下降,机械化替代人力清扫有望持续。

  从订单格局来看,据统计,2018年环卫服务市场化中标前4家企业分别为、启迪桑德、玉和田、中联,中标总金额分别为199、129、88、80亿元。

  盈峰是国内环卫服务的主要供应商之一,是全球规模最大、综合实力最强的环卫装备企业。其生产模式为多品种小批量的的柔性生产模式,销售模式为直销为主、经销为辅。从营受来看,截至到2019年前三季度,盈峰营为105.74亿元,同比下降3.2%。

  龙马环卫是中国专业化环卫装备、环卫服务主要供应商之一,主营业务是环卫清洁装备、垃圾收转装备、新能源及清洁能源环卫装备等环卫装备的研发、生产与销售以及环卫产业运营服务。从营业收入来看,截至到2019年前三季度,龙马环卫营收为30.24亿元,同比增长21.7%。

  净利润方面,2019年前三季度盈峰净利润为9.64亿元,同比增长71.9%;龙马环卫净利润为1.99亿元,同比增长0.1%。

  从收入结构来看,2019年上半年盈峰环卫装备收入占比56.65%,器械制造及其他收入占比28.14%,监测及治理收入占比11.46%,环卫服务收入占比3.74%。

  2019年上半年龙马环卫环卫产业服务收入占比40.65%,环卫清洁装备收入占比32.41%,垃圾收转装备收入占比22.77%,新能源及清洁能源环卫装备收入占比2.55%,其他业务收入占比1.62%。

  2019年上半年,环卫服务市场化进程仍在继续,随着垃圾分类在全国范围内的开展,环卫服务市场将迎来新的机遇。盈峰已在全国范围内签订环卫运营项目共计13个,涉及签约首年服务金额4.72亿,合同总金额达到57.85亿。盈峰签约能力排名全国第三,较2018年全年排名上升1个名次。

  项目整合化,也可以理解为一体化,这包括多个维度的整合。一是区域维度,不同区县、不同城镇、城市和乡村的环卫服务都将整合为更大体量的项目。二是链条维度,环卫上下游,包括道清扫保洁、垃圾收运、垃圾处理以及垃圾分类等都有整合的趋势,即传统“小环卫”逐渐向“大环卫”转变。这种趋势下,环卫市场主体需要在更大领域上开拓业务、形成产品、提供优质服务。

  环卫从“扫大街”到“城市服务”的转变,是人工清扫为主向环卫机械化操作为主。中国城市道机械化清扫率从2011年的32%提升到2017年的65%,县城道机械化清扫率从2011年的24%提升到2017年的57%,未来,这一趋势仍将进一步加深。操作机械化在减少人员数量、降低人工费用的同时,也意味着人员结构的优化、设备操作及管理要求的提高。

  从购买服务向PPP转变,意味着环卫企业不能仅仅只提供传统环卫的经营服务,更需要具有环卫上下游环节的专业管理能力,同时包括相关设施、设备及工程的投资、建设、运营能力。E20以环卫企业年服务金额为标准,所评出的2017年中国环卫企业业绩排名前十位企业分别为环卫、侨银环保、启迪桑德、北控城市服务、昌邑康洁、龙马环卫、玉禾田、东莞家宝园林、劲旅、福建东飞。其中大部分企业过去几年均积极参与全国各地的环卫类、固废类PPP项目,在环卫业务上不断提升专业经营水平。

  “智慧环卫”依托现代物联网技术,可实现对环卫工人和环卫设备的实时动态,且及时反映所辖区域垃圾产生量、垃圾清扫效果、垃圾收运动态等信息,能在整个系统内进行任务分配、提高突发事件应对能力,提高环卫企业管理效率,降低管理成本,从而获得更高的经济收益。未来,真正掌握“智慧环卫”数据并能够充分解读和利用这些数据的企业,将获得更强的竞争优势。

  随着环卫市场竞争加剧,未来环卫产业的集中度必然提高。在这一个过程中,具有较强资金实力和运营管理能力的环卫领先企业将在区域上不断拓展、频频“攻城略地”,同时通过兼并重组等方式不断壮大、谋求“一统江湖”。而在当前小而散的行业格局下,埋头苦干可能并非上策,对整个行业有全局观、对业内同行有整合力、对资本运作有掌控权的环卫龙头将获得更大的发展机会,逐渐数强抢占全国环卫市场蛋糕的新格局。


 

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