产业基金助力农业上市公司发展

时 间:2020-05-01 09:03    

    

  近日,国务院办公厅印发了《关于完善支持政策促进农民增收的若干意见》,对完善农民增收支持政策提出了明确要求。其中,在探索财政撬动金融支农新模式方面,《意见》要求加大对“三农”金融服务的政策支持,鼓励社会资本投资农业产业投资基金、农业私募股权投资基金和农业科技创业投资基金。

  数据显示,今年1月份以来,已有16家农业板块上市公司通过发起设立或参与设立的方式成立产业投资基金,并且已有上市公司通过产业投资基金进行了对外投资。“成立产业投资基金,可以充分利用资本市场蓬勃发展的趋势,以及专业机构的经验和资源,在并购重组领域也可以借助产业并购基金的优势。”业内人士表示。

  梳理发现,农业类上市公司设立产业基金多数是围绕“农业”展开投资,利用产业投资基金继续做大做强主业,并在上下游深挖拓展。

  以敦煌种业600354)为例,公司拟出资不超过两亿元,与昂巨资产等合作设立农业产业并购基金,围绕敦煌种业既定的战略发展方向开展投资、并购、产业资源整合等业务。在投资领域,该基金拟主要投资于敦煌种业产业链上下游的优质种业,及大农业、大健康产业中技术领先或独占市场且盈利模式明确的科研、种植、养殖和食品加工企业。

  南宁糖业000911)拟出资2.5亿元发起创立产业投资基金,同样将与主营业务相关的、能形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好的行业或企业作为主要投资方向。基金成立后,已于9月份联手南宁糖业两家子公司以16.8亿元购买英联食品旗下的4家糖厂。

  不过,也有公司选择投资“多元化”领域。主营林业的云头生态将旗下产业并购基金作为并购整合国内外生态产业优质资源的平台,发掘环保、节能、工程等方面的投资机会,从而服务于公司的外延发展。

  雏鹰农牧002477)的投资跨界显得更为“新潮”,公司拟出资5亿元与上海竞远投资管理有限公司设立电竞产业投资基金,并以此推动公司互联网板块业务的健康发展,为公司提供新的盈利增长点。

  2016年以来,雏鹰农牧先后参与设立了3支产业投资基金。除上述电竞产业投资基金外,雏鹰农牧还参与设立了兰考中证产业扶贫投资基金和中信现代农业产业投资基金。

  有分析指出,兰考中证产业扶贫投资基金整合了雏鹰农牧、中信农业产业基金所拥有的优势资源,同时可借国家精准扶贫的政策东风,为各方提供稳定的投资收益,同时也为兰考地区培育优质企业,促进当地经济发展。

  而作为农业行业内规模较大的产业投资基金,中信现代农业产业投资基金的有限合伙人除雏鹰农牧外,还包括上市公司隆平高科000998)、海大集团002311),其中雏鹰农牧拟出资6700万元,隆平高科拟出资2亿元,海大集团出资6800万元。产业基金计划募集资金总规模不超过50亿元,重点关注农业及相关领域的投资机会。

  业内人士表示,作为行业内的龙头企业,这些上市公司具备整合多方资源的能力,并且已经在现代农业领域进行了快速地市场布局和扩张。

  产业投资基金的出现,能够打破农业发展融资难的瓶颈,为农业企业注入新鲜血液。产业基金能整合优势资源、撬动社会资本、分散运营风险,具有财务处理优势,退出机制灵活,同时产业基金模式实施门槛低,普适性强。通过“上市公司+资本”成立产业并购基金的模式,有助于农业产业升级,实现发展。


 

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