疫情重创科技产业:内存继续涨价、智能手机损

时 间:2020-03-01 11:02    

    

  针对新冠肺炎疫情对于全球科技产业的冲击是显而易见的,但各行业各到底都会受到多大的影响?权威市调机构集邦咨询做了一次深入的分析和预测。这里只说几个大家最为关心的方面。

  三星西安厂、SK海力士无锡厂、长江存储、长鑫存储、福建晋华等等DRAM内存、NAND闪存在华工厂的生产上都没有受到影响。

  原因一是半导体工厂大多已经高度自动化,人力需求不高,二是原物料在春节之前已有备料,短期内不会短缺,只要海关正常通关就不会有太大问题,三是交通运输方面,半导体工厂一般都有特殊通行证。

  从全球角度来看,存储产业的特性是除非遇到全球系统性的风险,否则厂商不会贸然减产,再加上库存仍然不足,即便下游客户面临缺工、缺料的问题,但仍会维持一定采购力度,因此DRAM内存的价格在第一季度依然会维持上涨局面。

  智能手机供应链对人力需求高度密集,受疫情冲击较为明显,预计第一季智能产量将同比减少约12%,创五年来新低,出货量也会比之前预计的减少超过10%,而且第二季度也将持续受冲击。

  更关键的是,持续疫情冲击的不只是单一经济体的P,更是对高联动性的全球经济的冲击,导致消费能力衰退,进而整个智能手机产业。

  目前预计2020年全年智能手机总产量为13.81亿部,比去年减少1.3%,是2016年以来的新低,而且鉴于疫情的不确定性,不排除进一步下降。

  智能手表、智能手环、智能手表、TWS无线蓝牙等的组装以广东、江苏、浙江等地为主,至今复工率有限,而且停产、缺工、缺料等会严重影响第一季度的产量,原计划上半年发布的新品也几乎肯定会延迟。

  预计第一季度智能手表出货量将比此前预计的减少多达16%,但考虑到穿戴设备的高峰期都在下半年,包括Apple Watch的更新,全年市场表现仍偏向中性乐观。

  下游整机代工厂、品牌厂无疑是疫情冲击的重灾区,停产、返工率、物料短缺都是问题。预计第一季度笔记本出货量将从此前预估的3500万调至3070万台,液晶电视、液晶电视则分别从4880万台、2900万调至4660万台、2750万台。

  全年规模预计也会分别比此前预估的低1.4%、1.0%、0.7%而来到1.602亿台、1.245亿台、2.180亿台。

  智能音箱的组装供应链以四川、重庆、江浙、北上广等地为主,目前已全面实施封闭式管理,严重影响产能恢复程度和速度,第一季度预计出货量从2640万部下调至2320万部,幅度达12.1%。

  大部分在中国境内,只有少部分在海外,因此缺工缺料的影响非常严重,第一季度出货量预期已从690万部下调至620万部,幅度也有10%,但第一季度本来就是淡季,高峰还是在下半年,而且索尼PS5、微软Xbox Series X都到年底发售,全年影响并不会很明显。


 

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